故事背景为存在「外」、「内」两个国家的世界，人类少女「汐华」与非人的异形「老师」共同生活，一段宛如绘本、童话与诗集的黑暗奇幻物语。
　　长篇动画附属于《外之国的少女》番外篇特装版。

东京都高度育成高中，是以升学率、就业率100%为荣，每月支付相当于10万日元金钱的梦想学校。但是，其内在是只有一部分成绩优秀者才能得到好待遇的实力至上主义学校。迎来第3学期，从D班晋升为C班的绫小路等人前往林间学校。在那里实施的是被称为“混合集训”的全年级联合进行的特别考试。就像它的名字一样，按男女分开，必须结成由多个班级人员混合的小组，以该小组为单位进行评分的考试。如果不与一直以来作为敌人而竞争的其他班级的学生们合作，就无法获得高分，而且最重要的是，在没有达到分数线的小组中将有人退学。动荡的第3学期即将拉开帷幕！

在公元2015年，一个魔术尚存的最后时代之中。人理继续保障机关「Chaldea」，透过近未来观测镜「Sheba」突然发现人类即将在接下来的2016年中毁灭。为了针对异象及时空特异典进行解析及干涉，他们利用被统称为「GrandOrder」的禁忌仪式，将术师灵子化之后送回过去，只为阻止人类历史就此中断。被扭曲的冬木圣杯战争，Saber（阿尔托利亚·潘德拉贡）黑化并杀掉Caster以外的所有从者顺道灭了整个冬木后在大空洞等待Caster的来临。这次战争的Caster为库·丘林，他个人表示如果职阶是Lancer就能秒杀黑Saber，因为主角，玛修和奥尔嘉玛丽的介入，成功停止了这场疯狂的圣杯战争，但Saber和Caster双双消失意味着这场战争没有人获得圣杯。关卡最后消灭了奥尔嘉玛丽灵魂的雷夫加上这次战争的Saber也认识GrandOrder，到底是…？...

内详

その魔法、想像の斜め上！鬼の力を持つ高校生・乙木守仁は、魔女修行中の幼馴染・ニコの使い魔として同居することに!幼馴染との再会にときめくニコだったが、守仁には予言された災いからニコを守る使い魔としての使命があり…。ニコの魔法が引き起こす予測不能なトラブル、年ごろの男女の二人暮らし...前途多難で摩訶不思議な日々が始まる！『SKETDANCE』『彼方のアストラ』の篠原健太が描く奇想天外なマジカルコメディ、開幕！

无边无际的蓝天和碧海。这一天，三津东高中举行了班级之间的赛艇比赛。担任划桨手的二年级学生村上悦子确信自己会输，于是停止了划桨。自己也找不到想做的事。每天都在家和学校之间往返，很无聊。有一天，悦子的班上来了一个名叫高桥梨衣奈的转校生。在海边观看完赛艇比赛后，虽然已被废社，但她仍然对初次见面的悦子热情地说“我想加入赛艇社！”。在村上悦子和发小佐伯姫的帮助下，赛艇社复活了，同年级的兵头妙子、井本真优美也加入了社团。原本打算只挂名的村上悦子也开始划船了，5个初学者开始了紧张的训练。赛艇社在大赛预选赛上惨败，这使她们清楚了自己的水平，她们下定决心下次一定要赢。曾经本各无交集的村上悦子等5人，现在开始了丰富而热烈的每一天。

佐藤和真（和真饰）是一位热爱游戏的蛰居族， 原本因一场交通事故（！？）而生命戛然而止，结果却转生 到了异世界，与女神阿克娅为伴。 「像RPG游戏一样，在异世界享受梦寐以求的冒险家生活！以成为英雄为目标！」 但是，和真的转世生活在短时间内充满了麻烦。 他最终与三个能力极强但极其令人失望的 人组成了一个队伍： 阿克娅，一个无用的麻烦制造者的女神，惠惠，一个激怒中二病的魔法师，以及达克妮丝，一个不断 妄想的女骑士。债务、以颠覆国家罪受审、 讨伐魔王军首领，有时甚至死亡…… 有一天，和真等人从红魔村回来，收到了一封信。故事讲述的是，爱丽丝公主想听听和真一行人 打败魔王军首领的冒险故事。